Propuesta para eliminar el "Embudo del Excel" en Lamosa Perú — reducir de 30-40 revisiones manuales diarias a un sistema de aprobación inteligente con semáforo Verde / Ámbar / Rojo. Sin integración ERP en el alcance inicial.
El gerente comercial de Lamosa Perú dedica entre 2 y 3 horas diarias (aprox. durante 3 semanas del mes) a revisar solicitudes de descuento manualmente — trabajo que podría ser manejado en su mayoría por un sistema inteligente. Cada correo es una decisión que mezcla datos objetivos (márgenes, stock) con criterio subjetivo en un Excel. El resultado: lentitud, riesgo de error, y cero trazabilidad.
Lo que identificamos en la sesión de discovery no es un problema de tecnología — es un problema de diseño de proceso que la tecnología puede resolver.
Las semanas 2, 3 y 4 de cada mes, el gerente recibe 30–40 correos/día de Jorge Zapata solicitando descuentos adicionales sobre la malla promocional. Cada correo exige abrir un Excel, ubicar SKUs, comparar vs. precios de lista y malla, y validar márgenes — a mano.
La validación depende del "ojo" del gerente sobre celdas de Excel. Un error en la lectura de m² o código de material puede resultar en ventas por debajo del costo o pérdida de clientes por lentitud en la respuesta.
Después del "OK", el correo debe ser reenviado a un tercero para carga manual en el sistema. La decisión comercial y la ejecución administrativa están desconectadas. No hay trazabilidad de rechazos.
Antes de cerrar el alcance técnico y fijar el precio definitivo, necesitamos confirmar estos puntos con el equipo. La mayoría se resuelve en una sola sesión de trabajo.
Un agente de IA que actúa como filtro previo: lee el Excel, cruza con la malla promocional, y le da al gerente un resumen de una línea con un botón de Aprobar / Rechazar. Sin abrir archivos. Sin buscar SKUs.
Cada inicio de mes, Lamosa publica una malla promocional: una lista de SKUs con exceso o antigüedad de inventario — productos provisionados que necesitan salir. Esta malla ya incluye un precio de descuento por SKU.
El problema no es la malla — es lo que pasa encima de ella. Desde la semana 2, los vendedores (Jorge Zapata) solicitan descuentos adicionales sobre los precios de la malla, pedido por pedido, en un template de Excel adjunto a cada correo. El gerente tiene que validar que el "objetivo al precio de lista" es correcto y que el descuento adicional no compromete el margen mínimo.
En un mes típico, esta malla contiene ~77 SKUs activos. Cada correo de Jorge puede incluir múltiples SKUs con distintos porcentajes de descuento adicional — algunos del 8%, algunos del 40%, algunos ya dentro de la malla sin descuento extra.
Cumple precio mínimo por SKU y UB ≥ 20%. O bien: los precios ya están en la malla promocional del mes — sin descuento adicional.
UB = Utilidad Bruta = margen bruto sobre el costo del producto
No cumple precio promedio del pedido o UB mínima. Escala al nivel de aprobación correspondiente según el criterio que no se cumple.
Lamosa no es el único caso. Estamos construyendo la misma capa de automatización para empresas B2B en manufactura, distribución y maquinaria en LatAm y EMEA — cada una con su ERP, su Excel, y su humano embotellado. Lo que construimos para ustedes reutiliza la misma plataforma.
Empezamos con el problema confirmado — no rediseñamos todo el flujo de ventas. Cada fase entrega valor antes de comenzar la siguiente.
Antes de automatizar, estructuramos el conocimiento que hoy está en la cabeza del gerente y en hilos de correo. Analizamos los últimos 200 correos con sus Excel adjuntos para identificar los patrones de decisión, las reglas implícitas, y los casos de borde. También levantamos las "Reglas de Oro" y la lista de SKUs de excepción en una sesión de trabajo con el gerente.
Construimos el agente de IA que lee los correos entrantes, extrae los datos del Excel adjunto, cruza con la Malla Promocional, y envía al gerente un resumen de una línea con botón de Aprobar / Rechazar. Sin abrir Excel. Sin buscar SKUs. El canal de entrega puede ser Teams, Slack, o un correo resumen — según preferencia del equipo.
Una vez validada la lógica del semáforo en producción, la siguiente fase opcional es conectar la aprobación directamente al ERP. Los descuentos Verde se aplicarían automáticamente sin intervención humana. Los Ámbar esperarían un clic del gerente — y se cargarían solos. Esta fase requiere coordinación con el equipo de IT de Lamosa y se cotiza por separado.
Con un mix típico de 60% Verde / 30% Ámbar / 10% Rojo, estos son los cambios esperados en el proceso diario.
Siempre recomendamos empezar con el Quick Win — es la forma más rápida de validar la lógica antes de comprometer recursos en la integración completa.
No somos una agencia que explica lo que es la IA. Somos operadores que han construido negocios con tecnología y ahora aplicamos IA a los procesos que más duelen.
Empresas construidas y operadas en América Latina, Europa y Norteamérica.
Cada recomendación viene de haber vivido el problema, no de un framework de agencia.
No retrofiteamos herramientas viejas. Diseñamos flujos nativos para modelos de lenguaje.
No facturamos horas de diagnóstico. Arrancamos con el Quick Win que paga el resto del engagement.
La única forma de saber si el 60% de las solicitudes pueden ser Verde es analizarlas. Eso lo hacemos en la Semana 1.
ERP: SAP. Umbral UB: 20%. 4 niveles de aprobación definidos. Ciclo actual: mismo día / máx. 24 hrs. Sin excepciones por SKU. Malla promocional = Verde automático.
Acceso a los últimos 200 correos de Jorge Zapata + sus Excel adjuntos. Una sesión de 2 horas con el gerente para documentar y validar las 4 reglas del semáforo con casos reales.
A las dos semanas de kick-off, el gerente ve el sistema procesar 10 casos reales en vivo con el flujo Verde / Ámbar / Rojo. Si la lógica es correcta, arrancamos Fase 2.
La primera semana es de diagnóstico — sin riesgo, sin cambios en el flujo actual del equipo.
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